Proses yang tuan puan perlu lalui adalah seperti berikut:
Temujanji ini adalah untuk mengenal pasti adakah kita sesuai antara satu dengan yang lain.
Sekiranya saya dapat memenuhi keperluan anda, kita dapat teruskan. Jika tidak, barangkali saya dapat mencadangkan solusi lain yang bersesuaian.
Ini ialah temujanji kedua di mana saya dapat meneliti keperluan kewangan anda dengan lebih lanjut.
Berdasarkan data awal yang diterima, kita akan membincangkan life goal yang utama, bagaimana dapat mencapainya dan cabaran yang ada.
Seterusnya anda diberitahu cara-cara yang lebih terperinci untuk mencapai life goal.
Kita akan melihat dokumen kewangan yang lebih lengkap supaya saya dapat memberi cadangan kewangan dan pelaburan yang anda.
